Jornal Valor Econômico
São Paulo - 23 de fevereiro de 2010

Hypermarcas anuncia oferta de ações

A empresa de bens de consumo Hypermarcas fará nova incursão à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em busca de recursos para financiar sua expansão. Já está protocolado o pedido de análise para uma oferta primária de ações. No entanto, o montante de papéis que será ofertado ainda não foi definido.

De acordo com o a minuta do prospecto preliminar, a companhia se compromete a utilizar 100% dos recursos captados na bolsa para a aquisição de novas empresas, ativos e marcas.

Caso concretizada, esta será a terceira vez que a empresa vende ações na Bovespa. Depois de um ensaio em 2007, a Hypermarcas chegou ao mercado em 2008 com uma distribuição primária que rendeu R$ 612,39 milhões ao caixa da companhia. Na época, foram vendidas pouco mais de 36 milhões de ações, a R$ 17,00 cada. Os estrangeiros mostraram forte adesão, tomando 85% dos ativos ofertados.

Já em julho do ano passado, a empresa vendeu outras 34,5 milhões de ações ordinárias, sendo 24,5 milhões de novos papéis e 10 milhões de ativos dos acionistas vendedores, a R$ 23,00 cada. Os estrangeiros responderam por 80% da oferta.

O pequeno investidor foi convidado a participar da nova distribuição, com investimento mínimo de R$ 3 mil. Os atuais acionistas não têm direito de preferência. As datas para efetuar o pedido de reserva ainda não foram determinadas.

A companhia anunciou que fechou 2009 com lucro líquido de R$ 313,4 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 207,9 milhões registrado um exercício antes. Apenas no quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido da empresa somou R$ 101 milhões, ante prejuízo de R$ 153,2 milhões apurado nos três últimos meses do ano anterior.

(Eduardo Campos)